原油交易提醒：油价收低1%，此前美国原油库存意外增加，需求担忧情绪升温
民众国际期货
2024-08-15 08:40
民众国际期货:【民众期货】
本文共2436.5字 | 预计阅读: 9分钟
民众期货讯——周三收低 1%，此前美国原油库存意外增加，而且对中东冲突扩大可能威胁世界主要原油生产地区供应的担忧略有缓解。
民众期货APP讯——周四（8月15日）亚市早盘，美原油窄幅震荡，目前交投于77.24美元/桶。周三收低 1%，此前美国原油库存意外增加，而且对中东冲突扩大可能威胁世界主要原油生产地区供应的担忧略有缓解。
布伦特原油期货周三 收低 93 美分，或 1.15%，报每桶 79.76 美元。美国原油期货周三 报每桶76.98美元，下跌1.37美元，跌幅1.8%。
美国能源信息署的数据显示，美国原油库存增加了140万桶，而预期为减少220万桶。这是美国原油库存在连续六周减少后首次增加。
瑞穗能源期货主管Robert Yawger说，"连续六周的下降令人印象深刻，但这已经成为过去。我们结束连降的事实应该会对价格造成一点压力"。
汽油和馏分油库存降幅超过预期。
美国石油学会周二的数据显示，上周库存减少了 521 万桶。
布伦特原油周一上涨超过3%，录得连续五天上涨，收于每桶82.30美元，而在上周初曾触及76.30美元的七个月低点。
伊朗誓言要对上月底哈马斯领导人被杀事件做出严厉回应。三位伊朗高级官员表示，只有在加沙达成停火协议，伊朗才不会就暗杀事件直接报复以色列。
以色列与哈马斯的停火谈判将于周四在多哈开始并持续数天，来自以色列、卡塔尔、美国和埃及的官员将参加本次加沙停火谈判；哈马斯将缺席15日在多哈的加沙停火谈判，但可能在之后与相关斡旋国进行会谈，并对以色列在谈判中的回应进行评估。
国际能源署周二以亚洲大国经济疲软影响消费为由，下调了对2025年石油需求增长的预期，这也阻碍了油价的上涨。此前，OPEC也以类似理由下调了2024年的预期需求。
最近一连串令人沮丧的指标削弱了人们对亚洲大国 7 月份经济表现的预期，加剧了人们对这个世界第二大经济体的担忧。
分析师还指出，由于消费者支出放缓影响了旅行预算，全球航空燃油需求将趋于疲软，这种转变可能会在未来几个月内拖累油价。
今年上半年，由于美国和亚洲大国这两大石油市场的消费低于预期，全球石油需求难以达到预期水平。
航空燃油约占全球石油需求的 7%，随着旅行从疫情中继续反弹，人们普遍预计航空燃油将成为今年增长的支柱之一。
高盛的数据显示，今年截至 7 月，全球航空燃油需求平均约为 749 万桶/日，比去年同期增加了近 50 万桶/日。
未来几个月的需求增长还需要更快，才能达到该行预测的全年 60 万桶/日的增长目标。鉴于经济放缓的迹象，这看起来不太可能。
最近几天，美国主要航空公司和旅游公司都表达了同样的担忧，即由于可支配收入缩水，消费者支出正在放缓，这可能会拖累休闲旅游。
在截至6月份的三个月中，美国消费者支出平均增长率仅为0.3%，增速为一年多来最慢。
国际能源署(IEA)周二表示："我们认为，随着经济降温拖累航空旅行需求，（美国）航空燃油这一传统上受宏观因素影响最大的产品类别进一步上涨的空间有限。"
美国银行的分析师说，经济活动的疲软也可能加剧全球贸易的放缓，从而削减航空货运需求。他们指出，随着美国和欧洲的需求从商品转向服务，全球贸易在过去几年中一直在放缓。
本周，石油输出国组织(OPEC)也下调了2024年全球石油需求增长预测，为自2023年7月公布今年石油需求增长预测以来首次下调。
7 月份，全球技术故障导致数十架航班停飞数日，这也影响了航空燃油的需求。IEA表示，这很可能是美国7月份航空燃油消费量同比下降约1万桶/日的原因。
“总之，运输燃料的宏观条件正在迅速恶化，”美国银行分析师说，“有鉴于此，我们认为航空燃油的总体需求趋势依然疲软。”
一些长期因素，如消费者行为的变化和技术的改进，也对消费产生了影响。
Rystad 分析师 Wei Ran Gan 说，，新型飞机的效率和续航里程的提高意味着航空公司可以在消耗更少燃料的同时，运送更多的乘客，飞行更远的距离。
美国商业航空公司的平均燃油经济性从2019年的64.9座位英里/加仑上升到2023年的65.5座位英里/加仑。座位英里是航空业术语，用于衡量航空公司的运力。
美国银行的分析师说，疫情后，消费者偏好从国际目的地转向短途国内航班，这也损害了需求。
高盛分析师说，与此同时，中美之间多年的贸易战使两国之间的航空交通量减少到五年前的四分之一。
他们补充说，自 2022 年俄乌冲突以来，许多边境对俄罗斯旅客关闭，因此俄罗斯的国际旅行比 2019 年下滑了 40%。
分析师表示，如果这两条航线与全球其他航空旅行一样增长，那么航空燃油需求将高出约8万桶/日。
他们预计航空燃油需求将继续增长，但警告称，这些问题和里程改善造成的需求放缓对他们今年的石油需求和价格预测构成风险。
本交易日将迎来美国7月份零售销售月率，俗称“恐怖数据”，投资者需要重点关注，市场预期为环比增长0.3%，该预期略微偏向压制金价。此外，投资者还需留意美国初请失业金人数变动、美国7月进口物价指数年率、美国8月纽约联储制造业指数、美国7月工业产出月率的表现。
技术面来看，日线级别，美原油在100日均线受阻后持续承压，目前回落至200日均线77.95下方，短线下行风险有所增加，短线留意10日均线76.23附近支撑。200日均线目前已经转化为初步阻力所在，若能回升至该位置上方，则削弱短线看空信号。
（美原油主力合约日线图，民众国际期货：易汇通）
北京时间08:39，美原油目前交投于77.23美元/桶。
布伦特原油期货周三 收低 93 美分，或 1.15%，报每桶 79.76 美元。美国原油期货周三 报每桶76.98美元，下跌1.37美元，跌幅1.8%。
美国能源信息署的数据显示，美国原油库存增加了140万桶，而预期为减少220万桶。这是美国原油库存在连续六周减少后首次增加。
瑞穗能源期货主管Robert Yawger说，"连续六周的下降令人印象深刻，但这已经成为过去。我们结束连降的事实应该会对价格造成一点压力"。
汽油和馏分油库存降幅超过预期。
美国石油学会周二的数据显示，上周库存减少了 521 万桶。
布伦特原油周一上涨超过3%，录得连续五天上涨，收于每桶82.30美元，而在上周初曾触及76.30美元的七个月低点。
伊朗誓言要对上月底哈马斯领导人被杀事件做出严厉回应。三位伊朗高级官员表示，只有在加沙达成停火协议，伊朗才不会就暗杀事件直接报复以色列。
以色列与哈马斯的停火谈判将于周四在多哈开始并持续数天，来自以色列、卡塔尔、美国和埃及的官员将参加本次加沙停火谈判；哈马斯将缺席15日在多哈的加沙停火谈判，但可能在之后与相关斡旋国进行会谈，并对以色列在谈判中的回应进行评估。
国际能源署周二以亚洲大国经济疲软影响消费为由，下调了对2025年石油需求增长的预期，这也阻碍了油价的上涨。此前，OPEC也以类似理由下调了2024年的预期需求。
最近一连串令人沮丧的指标削弱了人们对亚洲大国 7 月份经济表现的预期，加剧了人们对这个世界第二大经济体的担忧。
分析师还指出，由于消费者支出放缓影响了旅行预算，全球航空燃油需求将趋于疲软，这种转变可能会在未来几个月内拖累油价。
今年上半年，由于美国和亚洲大国这两大石油市场的消费低于预期，全球石油需求难以达到预期水平。
航空燃油约占全球石油需求的 7%，随着旅行从疫情中继续反弹，人们普遍预计航空燃油将成为今年增长的支柱之一。
高盛的数据显示，今年截至 7 月，全球航空燃油需求平均约为 749 万桶/日，比去年同期增加了近 50 万桶/日。
未来几个月的需求增长还需要更快，才能达到该行预测的全年 60 万桶/日的增长目标。鉴于经济放缓的迹象，这看起来不太可能。
最近几天，美国主要航空公司和旅游公司都表达了同样的担忧，即由于可支配收入缩水，消费者支出正在放缓，这可能会拖累休闲旅游。
在截至6月份的三个月中，美国消费者支出平均增长率仅为0.3%，增速为一年多来最慢。
国际能源署(IEA)周二表示："我们认为，随着经济降温拖累航空旅行需求，（美国）航空燃油这一传统上受宏观因素影响最大的产品类别进一步上涨的空间有限。"
美国银行的分析师说，经济活动的疲软也可能加剧全球贸易的放缓，从而削减航空货运需求。他们指出，随着美国和欧洲的需求从商品转向服务，全球贸易在过去几年中一直在放缓。
本周，石油输出国组织(OPEC)也下调了2024年全球石油需求增长预测，为自2023年7月公布今年石油需求增长预测以来首次下调。
7 月份，全球技术故障导致数十架航班停飞数日，这也影响了航空燃油的需求。IEA表示，这很可能是美国7月份航空燃油消费量同比下降约1万桶/日的原因。
“总之，运输燃料的宏观条件正在迅速恶化，”美国银行分析师说，“有鉴于此，我们认为航空燃油的总体需求趋势依然疲软。”
一些长期因素，如消费者行为的变化和技术的改进，也对消费产生了影响。
Rystad 分析师 Wei Ran Gan 说，，新型飞机的效率和续航里程的提高意味着航空公司可以在消耗更少燃料的同时，运送更多的乘客，飞行更远的距离。
美国商业航空公司的平均燃油经济性从2019年的64.9座位英里/加仑上升到2023年的65.5座位英里/加仑。座位英里是航空业术语，用于衡量航空公司的运力。
美国银行的分析师说，疫情后，消费者偏好从国际目的地转向短途国内航班，这也损害了需求。
高盛分析师说，与此同时，中美之间多年的贸易战使两国之间的航空交通量减少到五年前的四分之一。
他们补充说，自 2022 年俄乌冲突以来，许多边境对俄罗斯旅客关闭，因此俄罗斯的国际旅行比 2019 年下滑了 40%。
分析师表示，如果这两条航线与全球其他航空旅行一样增长，那么航空燃油需求将高出约8万桶/日。
他们预计航空燃油需求将继续增长，但警告称，这些问题和里程改善造成的需求放缓对他们今年的石油需求和价格预测构成风险。
本交易日将迎来美国7月份零售销售月率，俗称“恐怖数据”，投资者需要重点关注，市场预期为环比增长0.3%，该预期略微偏向压制金价。此外，投资者还需留意美国初请失业金人数变动、美国7月进口物价指数年率、美国8月纽约联储制造业指数、美国7月工业产出月率的表现。
技术面来看，日线级别，美原油在100日均线受阻后持续承压，目前回落至200日均线77.95下方，短线下行风险有所增加，短线留意10日均线76.23附近支撑。200日均线目前已经转化为初步阻力所在，若能回升至该位置上方，则削弱短线看空信号。
（美原油主力合约日线图，民众国际期货：易汇通）
北京时间08:39，美原油目前交投于77.23美元/桶。
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