8月16日财经早餐:美国数据好于预期打消经济担
8月16日财经早餐:美国数据好于预期打消经济担忧,美元上涨黄金跳水
民众期货
2024-08-16 07:43
民众国际期货:【民众期货】
本文共2954.5字 | 预计阅读: 10分钟
民众期货讯——美国7月零售销售表现轻松超预期,初请失业金人数也低于预期,进一步驱散了市场对美国经济增长的担忧。交易员迅速削减美联储降息押注,刺激美元指数上涨,金价下跌,油价和美股上涨。美联储9月降息25个基点的概率为74%,降息50个基点的概率为26%。
民众期货APP讯——以下是周五(8月16日)财经早餐,包括基本面重要消息、贵金属/原油/外汇/商品/股市/债市等行情、国际要闻、国内要闻、机构观点、今日财经重要数据及财经大事。美国7月零售销售超预期,美国初请数据连续第二周下降,降至7月以来最低水平,进一步驱散了市场对美国经济增长的担忧。交易员迅速削减美联储降息押注,美指强势上涨重回103关口,黄金一度较日高跳水近40美元,油价和美股大涨。
美国商务部数据显示,经季节性因素调整后,美国7月零售额较前月增长1%。与6月份相比,这是一个强劲的回升,6月份的销售数据被修正为下降0.2%。接受调查的经济学家此前预计,7月份零售额将增长0.3%。美国7月零售销售增长超过预期,这可能有助于缓解金融市场对经济急剧放缓的担忧,此前这种担忧因失业率跳升而加剧。
美国上周首次申请救济金人数22.7万人,创7月以来最低。在未经季节性调整的基础上,首次申领失业救济人数基本处于数十年来的最低水平。
据CME“美联储观察”:美联储9月降息25个基点的概率为74%,降息50个基点的概率为26%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为63.8%,累计降息75个基点的概率为32.6%,累计降息100个基点的概率为3.6%。
贵金属
现货黄金现货黄金V型反弹,止步两日连跌。周四黄金一度盘中跳水,一度较日高跌近40美元,随后触底反弹,最终收涨0.35%,报2456.49美元/盎司。现货白银最终收涨2.88%,报28.36美元/盎司。
原油
美国数据缓解了市场对美国经济衰退的担忧,从而支撑了对原油需求前景的信心,油价反弹。周四WTI原油最终收涨1.17%,报78.05美元/桶,布伦特原油最终收涨1.18%,报80.92美元/桶。中东局势持续紧张,有望继续提振油价。
财经网站Forexlive分析师Adam Button表示,美国消费助推油价,但要涨至84美元才有真正的上行动力。最看涨的指标是仓位,净多头处于或接近纪录低点。库存、需求甚至中东冲突方面的积极迹象都可能导致供应紧张。
外汇
周四,美元指数在零售销售数据公布后强势拉升,站上103关口,最终收涨0.439%,报103.05。
周四非美货币普跌。英镑兑美元小幅上涨,收涨0.2%,报1.2846。欧元兑美元冲高回落,最后收跌0.35%,报1.0972。 美元兑日元涨超1%并触及149.38高位,连涨两日,最后收涨1.32%,报149.28。
交易平台Ebury表示,数据显示英国第二季度GDP增长0.6%,英国经济增长预期上升,英镑可能继续受到支撑。
荷兰国际银行表示,美联储降息和美国经济放缓的前景对欧元构成支撑,期权市场已显示出对欧元升值的押注需求增加。
商品
周四芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约全线收跌,大豆期货跌0.08%报967.75美分/蒲式耳;玉米期货跌1%报396.75美分/蒲式耳,小麦期货跌1.4%报527.25美分/蒲式耳。因俄罗斯隔夜袭击乌克兰敖德萨谷物出口港,以及法国减产预期影响,小麦和大豆价格有望获支撑。
周四WTI 9月原油期货收涨1.18美元,涨幅1.53%,报78.16美元/桶。布伦特10月原油期货收涨1.28美元,涨超1.60%,报81.04美元/桶。COMEX黄金期货涨0.60%,报2494.50美元/盎司。COMEX白银期货涨2.97%,报28.420美元。伦锌和伦铜至多收涨约2.5%,伦锡、伦铅、伦铝至多涨超1.7%,钴跌约1.9%。
股市
隔夜美股和欧洲股市集体收涨。道琼斯指数8月15日(周四)收盘上涨554.67点,涨幅1.39%,报40563.06点; 标普500指数8月15日(周四)收盘上涨88.01点,涨幅1.61%,报5543.22点; 纳斯达克综合指数8月15日(周四)收盘上涨401.89点,涨幅2.34%,报17594.50点。
标普500指数现已收复8月份以来全部失地。分析师表示,周四公布的数据表明,美国的软着陆情景完好无损,这对美国股市来说是一个积极的催化剂,可能会进一步上涨。
欧股主要股指全线上涨。德国DAX30指数8月15(周四)收盘上涨312.52点,涨幅1.75%,报18191.65点; 英国富时100指数8月15(周四)收盘上涨65.80点,涨幅0.79%,报8346.85点; 法国CAC40指数8月15(周四)收盘上涨90.01点,涨幅1.23%,报7423.37点; 欧洲斯托克50指数8月15(周四)收盘上涨79.70点,涨幅1.69%,报4806.25点; 西班牙IBEX35指数8月15(周四)收盘上涨129.00点,涨幅1.20%,报10882.00点。
A股三大指数周四低开高走。上证指数收盘报2877.36点,涨幅0.94%;沪深300指数收盘报3341.95点,涨幅0.99%;深证成指今天收盘报8370.12点,涨幅0.71%;创业板指数收盘报1592.71点,涨幅0.53%;中小板综收盘报9000.19点,涨幅0.72%。AI眼镜概念、旅游板块、新型城镇概念等板块涨幅居前。
债市
两年期美债收益率最高涨17个基点,上逼4.12%,升破4%关口,至8月2日以来的近两周盘中最高。10年期基债收益率最高涨超13个基点至3.96%,突破3.90%,基本抹去周内跌幅且止步四日连跌。
①据新一轮的加沙停火谈判在卡塔尔开始。消息人士称,加沙谈判各方分歧仍然很大。据悉,周五谈判将继续;
②必和必拓表示,位于智利的埃斯孔迪达铜矿在应急计划下继续运营
③世界卫生组织宣布猴痘疫情构成情国际关注的公共卫生紧急事件,并称正在与猴痘疫苗制造商就疫苗供应量进行联系,与各国就猴痘疫苗捐赠计划开展合作
①蚂蚁集团拟收购好大夫在线,业务并入支付宝医疗健康事业部
②我国最大储气库日注天然气量创历史新高
③首批“6+1”上海自贸试验区联动创新区设立
④吉林实施氢能车辆高速公路免费通行政策
①Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible:市场预期现在已经转回支持美联储仅降息25个基点,因此这可能会削弱黄金市场的部分动能
②惠誉旗下研究机构BMI:在最近的全球市场动荡之后,日本央行将采取更加谨慎的加息方式,以避免日元快速升值
③麦格理:澳大利亚就业数据不足以使澳元兑美元维持0.66上方
④华鑫证券:2024年迎AI眼镜发展年,AI眼镜助推消费电子板块后,传媒应用有望接力,可关注A股中的体育赛事、文化科普或娱乐板块
⑤民众期货:美联储9月降息幅度取决于下次非农数据
⑥高盛建议做空瑞郎兑英镑 因瑞士央行可能降息
今日需关注的大事:新西兰联储主席奥尔发表讲话;亚太经合组织(APEC)能源部长会议举行。
今日需关注的重点数据:
美国商务部数据显示,经季节性因素调整后,美国7月零售额较前月增长1%。与6月份相比,这是一个强劲的回升,6月份的销售数据被修正为下降0.2%。接受调查的经济学家此前预计,7月份零售额将增长0.3%。美国7月零售销售增长超过预期,这可能有助于缓解金融市场对经济急剧放缓的担忧,此前这种担忧因失业率跳升而加剧。
美国上周首次申请救济金人数22.7万人,创7月以来最低。在未经季节性调整的基础上,首次申领失业救济人数基本处于数十年来的最低水平。
据CME“美联储观察”:美联储9月降息25个基点的概率为74%,降息50个基点的概率为26%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为63.8%,累计降息75个基点的概率为32.6%,累计降息100个基点的概率为3.6%。
全球主要市场行情一览
贵金属
现货黄金现货黄金V型反弹,止步两日连跌。周四黄金一度盘中跳水,一度较日高跌近40美元,随后触底反弹,最终收涨0.35%,报2456.49美元/盎司。现货白银最终收涨2.88%,报28.36美元/盎司。
原油
美国数据缓解了市场对美国经济衰退的担忧,从而支撑了对原油需求前景的信心,油价反弹。周四WTI原油最终收涨1.17%,报78.05美元/桶,布伦特原油最终收涨1.18%,报80.92美元/桶。中东局势持续紧张,有望继续提振油价。
财经网站Forexlive分析师Adam Button表示,美国消费助推油价,但要涨至84美元才有真正的上行动力。最看涨的指标是仓位,净多头处于或接近纪录低点。库存、需求甚至中东冲突方面的积极迹象都可能导致供应紧张。
外汇
周四,美元指数在零售销售数据公布后强势拉升,站上103关口,最终收涨0.439%,报103.05。
周四非美货币普跌。英镑兑美元小幅上涨,收涨0.2%,报1.2846。欧元兑美元冲高回落,最后收跌0.35%,报1.0972。 美元兑日元涨超1%并触及149.38高位,连涨两日,最后收涨1.32%,报149.28。
交易平台Ebury表示,数据显示英国第二季度GDP增长0.6%,英国经济增长预期上升,英镑可能继续受到支撑。
荷兰国际银行表示,美联储降息和美国经济放缓的前景对欧元构成支撑,期权市场已显示出对欧元升值的押注需求增加。
商品
周四芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约全线收跌,大豆期货跌0.08%报967.75美分/蒲式耳;玉米期货跌1%报396.75美分/蒲式耳,小麦期货跌1.4%报527.25美分/蒲式耳。因俄罗斯隔夜袭击乌克兰敖德萨谷物出口港,以及法国减产预期影响,小麦和大豆价格有望获支撑。
周四WTI 9月原油期货收涨1.18美元,涨幅1.53%,报78.16美元/桶。布伦特10月原油期货收涨1.28美元,涨超1.60%,报81.04美元/桶。COMEX黄金期货涨0.60%,报2494.50美元/盎司。COMEX白银期货涨2.97%,报28.420美元。伦锌和伦铜至多收涨约2.5%,伦锡、伦铅、伦铝至多涨超1.7%,钴跌约1.9%。
股市
隔夜美股和欧洲股市集体收涨。道琼斯指数8月15日(周四)收盘上涨554.67点,涨幅1.39%,报40563.06点; 标普500指数8月15日(周四)收盘上涨88.01点,涨幅1.61%,报5543.22点; 纳斯达克综合指数8月15日(周四)收盘上涨401.89点,涨幅2.34%,报17594.50点。
标普500指数现已收复8月份以来全部失地。分析师表示,周四公布的数据表明,美国的软着陆情景完好无损,这对美国股市来说是一个积极的催化剂,可能会进一步上涨。
欧股主要股指全线上涨。德国DAX30指数8月15(周四)收盘上涨312.52点,涨幅1.75%,报18191.65点; 英国富时100指数8月15(周四)收盘上涨65.80点,涨幅0.79%,报8346.85点; 法国CAC40指数8月15(周四)收盘上涨90.01点,涨幅1.23%,报7423.37点; 欧洲斯托克50指数8月15(周四)收盘上涨79.70点,涨幅1.69%,报4806.25点; 西班牙IBEX35指数8月15(周四)收盘上涨129.00点,涨幅1.20%,报10882.00点。
A股三大指数周四低开高走。上证指数收盘报2877.36点,涨幅0.94%;沪深300指数收盘报3341.95点,涨幅0.99%;深证成指今天收盘报8370.12点,涨幅0.71%;创业板指数收盘报1592.71点,涨幅0.53%;中小板综收盘报9000.19点,涨幅0.72%。AI眼镜概念、旅游板块、新型城镇概念等板块涨幅居前。
债市
两年期美债收益率最高涨17个基点,上逼4.12%,升破4%关口,至8月2日以来的近两周盘中最高。10年期基债收益率最高涨超13个基点至3.96%,突破3.90%,基本抹去周内跌幅且止步四日连跌。
国际要闻
①据新一轮的加沙停火谈判在卡塔尔开始。消息人士称,加沙谈判各方分歧仍然很大。据悉,周五谈判将继续;
②必和必拓表示,位于智利的埃斯孔迪达铜矿在应急计划下继续运营
③世界卫生组织宣布猴痘疫情构成情国际关注的公共卫生紧急事件,并称正在与猴痘疫苗制造商就疫苗供应量进行联系,与各国就猴痘疫苗捐赠计划开展合作
国内要闻
①蚂蚁集团拟收购好大夫在线,业务并入支付宝医疗健康事业部
②我国最大储气库日注天然气量创历史新高
③首批“6+1”上海自贸试验区联动创新区设立
④吉林实施氢能车辆高速公路免费通行政策
机构观点汇总
①Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible:市场预期现在已经转回支持美联储仅降息25个基点,因此这可能会削弱黄金市场的部分动能
②惠誉旗下研究机构BMI:在最近的全球市场动荡之后,日本央行将采取更加谨慎的加息方式,以避免日元快速升值
③麦格理:澳大利亚就业数据不足以使澳元兑美元维持0.66上方
④华鑫证券:2024年迎AI眼镜发展年,AI眼镜助推消费电子板块后,传媒应用有望接力,可关注A股中的体育赛事、文化科普或娱乐板块
⑤民众期货:美联储9月降息幅度取决于下次非农数据
⑥高盛建议做空瑞郎兑英镑 因瑞士央行可能降息
今日重点数据和大事件
今日需关注的大事:新西兰联储主席奥尔发表讲话;亚太经合组织(APEC)能源部长会议举行。
今日需关注的重点数据:
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