9月9日财经早餐：需求担忧继续打压油价，欧银本周料降息25基点
民众期货
2024-09-09 07:34
民众国际期货:【民众期货】
本文共2818.5字 | 预计阅读: 10分钟
民众期货讯——9月非农新增就业人数不及预期，上周五金价冲高回落。因为需求减弱，沙特下调销往亚洲石油价格。因为需求减弱，沙特下调销往亚洲石油价格。 调查显示，绝大多数经济学家预计欧洲央行9月12日将把存款利率下调25个基点，并在12月再次下调。
民众期货APP讯——以下是周一( 9月9日)财经早餐，包括基本面重要消息、贵金属/原油/外汇/商品/股市/债市等行情、国际要闻、国内要闻、机构观点、今日财经重要数据及财经大事。上周五的数据显示，美国8月季调后非农就业人口增加14.2万人，创今年6月来最大增幅，薪资增幅高于预期。现货黄金先跌后涨，美元指数短线走低近60点。
1.贵金属
上周五，在美国公布8月非农数据后，现货黄金一度冲上2529.10美元的日内高点，而后回吐全部涨幅并转跌，最终收跌0.76%，报2497.56美元/盎司。现货白银上周五一度大跌超3%，最终收跌3.07%，报27.92美元/盎司。
2.原油
因为需求减弱，沙特下调销往亚洲石油价格。美国就业数据的疲软进一步加剧了人们对经济前景的担忧，进而影响了市场对原油需求的预期。上周五布伦特原油一度跌至70.61美元的低点，最后收跌1.91%，报71.47美元/桶。WTI原油价格一度跌至67.17美元，最后收跌1.67%，报68.16美元/桶。
分析师Rashmi Gala表示，OPEC+对价格而非市场份额的关注继续支撑着其他民众国际期货的石油供应，这使得OPEC在不导致油价暴跌的情况下实施减产的空间越来越小。
3.外汇
上周五美元指数先是震荡上行。随后发布的数据显示，8月非农增幅不及预期但失业率下降。美国就业数据好坏参半，令市场对美联储本月稍晚的降息幅度产生疑虑。美元指数上下大幅波动，最终站稳在101关口上方，收涨0.13%，报101.18。
据CME“美联储观察”：美联储9月降息25个基点的概率为71.0%，降息50个基点的概率为29.0%（上周五为41%，上周最高约为47%）。美联储到11月累计降息50个基点的概率为28.7%，累计降息75个基点的概率为54.0%，累计降息100个基点的概率为17.3%
纽约联储主席威廉姆斯上周五表示，更加平衡的经济为降息敞开了大门，但全部的降息路线将由经济表现来决定。他并未向市场释放降息50个基点的信号，令市场对美联储本月晚些时候降息的幅度产生怀疑。
上周五英镑兑美元收跌0.36%，报1.3129。Ebury预计，英国央行将在9月19日的会议上维持利率不变，但如果决策者对利率决定的投票结果不相上下，英镑可能会下跌。
上周五美元兑日元连续第四个交易日下跌，最后收跌0.79%，报142.31。瑞穗驻东京首席策略师Shoki Omori表示，日元很容易涨至142以上，如果有动力，测试141是现实的。
上周五欧元兑美元小幅收跌0.22%，报1.1085。欧元区8月通胀率降至2.2%，核心通胀率为2.8%，达到3年来的最低水平。市场分析人士称，这进一步为欧洲央行在9月下调利率铺平了道路。
调查显示，绝大多数经济学家预计欧洲央行9月12日将把存款利率下调25个基点，并在12月再次下调 。
上周五美元兑加元收涨0.5%，报1.3570。加拿大帝国商业银行资本市场首席经济学家艾弗里·申菲尔德表示，生产率数据利好，加拿大央行应加速降息。
4.商品
上周五伦铜、伦铝、伦铅、伦镍至少跌超1%，全周伦铝、伦镍、伦锡至多跌5.2%。
5.股市
中国上证综指9月6日（周五）收盘下跌22.51点，跌幅：0.81%，报2765.81点； 中国深证成指9月6日（周五）收盘下跌118.89点，跌幅：1.44%，报8130.77点； 中国沪深300指数9月6日（周五）收盘下跌26.41点，跌幅：0.81%，报3231.35点；中国创业板指数9月6日（周五）收盘下跌26.65点，跌幅：1.7%，报1538.07点； 中国科创50指数9月6日（周五）收盘下跌8.92点，跌幅：1.33%，报662.34点。
德国DAX30指数9月6日（上周五）收盘下跌297.16点，跌幅1.60%，报18298.35点； 英国富时100指数9月6日（上周五）收盘下跌58.26点，跌幅0.71%，报8183.45点； 法国CAC40指数9月6日（上周五）收盘下跌79.66点，跌幅1.07%，报7352.30点； 欧洲斯托克50指数9月6日（上周五）收盘下跌75.40点，跌幅1.57%，报4739.75点； 西班牙IBEX35指数9月6日（上周五）收盘下跌94.10点，跌幅0.83%，报11179.40点； 意大利富时MIB指数9月6日（上周五）收盘下跌383.80点，跌幅1.14%，报33301.00点。‘
’
道琼斯指数9月6日（上周五）收盘下跌410.34点，跌幅1.01%，报40345.41点； 标普500指数9月6日（上周五）收盘下跌94.99点，跌幅1.73%，报5408.42点； 纳斯达克综合指数9月6日（上周五）收盘下跌436.83点，跌幅2.55%，报16690.83点。
6.债市
上周五基准的10年期美债收益率收报3.713%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率最终收报3.654%。
①以媒：谈判代表认为达成加沙人质协议的可能性“接近于零”
②美国据悉将从伊拉克撤军，首批将于2025年9月前撤离
③美防长：俄乌冲突最终将通过谈判解决
④中泰将深入推进海洋科技合作
⑤据英国金融时报：11个欧盟国家推动达成南方共同市场贸易协定
⑥特朗普在纽约时报-锡耶纳学院全国民调中领先哈里斯一个百分点
①国家能源集团与工行共同成立的总规模300亿元基金完成备案
②内蒙古赤峰市发现1亿吨钼矿
③西安至列日、布达佩斯全货运国际航线开通
④上海市商务委等四部门印发《上海市落实国家家电以旧换新补贴政策实施细则》
⑤《深圳市超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新实施方案》出炉
⑥广东:预计2025年新能源产业集群营收将达万亿
①道明证券：金价跌至2300时可以买入，铂或触底，铜将继续走低！
②美国银行：预计美联储将在接下来的五次会议上各降息25个基点
③中信证券：成本和需求端均已迎来改善 黑电龙头配置机会或已出现
④中信建投：预计下半年电力设备板块会进入业绩、订单共振阶段
⑤银河证券：下半年预计信创将进一步边际回暖
⑥民众期货：亚洲各国央行的利率路径仍不明朗
⑦花旗：欧洲央行本周将降息，但重申保持谨慎
全球主要市场行情一览
1.贵金属
上周五，在美国公布8月非农数据后，现货黄金一度冲上2529.10美元的日内高点，而后回吐全部涨幅并转跌，最终收跌0.76%，报2497.56美元/盎司。现货白银上周五一度大跌超3%，最终收跌3.07%，报27.92美元/盎司。
2.原油
因为需求减弱，沙特下调销往亚洲石油价格。美国就业数据的疲软进一步加剧了人们对经济前景的担忧，进而影响了市场对原油需求的预期。上周五布伦特原油一度跌至70.61美元的低点，最后收跌1.91%，报71.47美元/桶。WTI原油价格一度跌至67.17美元，最后收跌1.67%，报68.16美元/桶。
分析师Rashmi Gala表示，OPEC+对价格而非市场份额的关注继续支撑着其他民众国际期货的石油供应，这使得OPEC在不导致油价暴跌的情况下实施减产的空间越来越小。
3.外汇
上周五美元指数先是震荡上行。随后发布的数据显示，8月非农增幅不及预期但失业率下降。美国就业数据好坏参半，令市场对美联储本月稍晚的降息幅度产生疑虑。美元指数上下大幅波动，最终站稳在101关口上方，收涨0.13%，报101.18。
据CME“美联储观察”：美联储9月降息25个基点的概率为71.0%，降息50个基点的概率为29.0%（上周五为41%，上周最高约为47%）。美联储到11月累计降息50个基点的概率为28.7%，累计降息75个基点的概率为54.0%，累计降息100个基点的概率为17.3%
纽约联储主席威廉姆斯上周五表示，更加平衡的经济为降息敞开了大门，但全部的降息路线将由经济表现来决定。他并未向市场释放降息50个基点的信号，令市场对美联储本月晚些时候降息的幅度产生怀疑。
上周五英镑兑美元收跌0.36%，报1.3129。Ebury预计，英国央行将在9月19日的会议上维持利率不变，但如果决策者对利率决定的投票结果不相上下，英镑可能会下跌。
上周五美元兑日元连续第四个交易日下跌，最后收跌0.79%，报142.31。瑞穗驻东京首席策略师Shoki Omori表示，日元很容易涨至142以上，如果有动力，测试141是现实的。
上周五欧元兑美元小幅收跌0.22%，报1.1085。欧元区8月通胀率降至2.2%，核心通胀率为2.8%，达到3年来的最低水平。市场分析人士称，这进一步为欧洲央行在9月下调利率铺平了道路。
调查显示，绝大多数经济学家预计欧洲央行9月12日将把存款利率下调25个基点，并在12月再次下调 。
上周五美元兑加元收涨0.5%，报1.3570。加拿大帝国商业银行资本市场首席经济学家艾弗里·申菲尔德表示，生产率数据利好，加拿大央行应加速降息。
4.商品
上周五伦铜、伦铝、伦铅、伦镍至少跌超1%，全周伦铝、伦镍、伦锡至多跌5.2%。
5.股市
中国上证综指9月6日（周五）收盘下跌22.51点，跌幅：0.81%，报2765.81点； 中国深证成指9月6日（周五）收盘下跌118.89点，跌幅：1.44%，报8130.77点； 中国沪深300指数9月6日（周五）收盘下跌26.41点，跌幅：0.81%，报3231.35点；中国创业板指数9月6日（周五）收盘下跌26.65点，跌幅：1.7%，报1538.07点； 中国科创50指数9月6日（周五）收盘下跌8.92点，跌幅：1.33%，报662.34点。
德国DAX30指数9月6日（上周五）收盘下跌297.16点，跌幅1.60%，报18298.35点； 英国富时100指数9月6日（上周五）收盘下跌58.26点，跌幅0.71%，报8183.45点； 法国CAC40指数9月6日（上周五）收盘下跌79.66点，跌幅1.07%，报7352.30点； 欧洲斯托克50指数9月6日（上周五）收盘下跌75.40点，跌幅1.57%，报4739.75点； 西班牙IBEX35指数9月6日（上周五）收盘下跌94.10点，跌幅0.83%，报11179.40点； 意大利富时MIB指数9月6日（上周五）收盘下跌383.80点，跌幅1.14%，报33301.00点。‘
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道琼斯指数9月6日（上周五）收盘下跌410.34点，跌幅1.01%，报40345.41点； 标普500指数9月6日（上周五）收盘下跌94.99点，跌幅1.73%，报5408.42点； 纳斯达克综合指数9月6日（上周五）收盘下跌436.83点，跌幅2.55%，报16690.83点。
6.债市
上周五基准的10年期美债收益率收报3.713%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率最终收报3.654%。
国际要闻
①以媒：谈判代表认为达成加沙人质协议的可能性“接近于零”
②美国据悉将从伊拉克撤军，首批将于2025年9月前撤离
③美防长：俄乌冲突最终将通过谈判解决
④中泰将深入推进海洋科技合作
⑤据英国金融时报：11个欧盟国家推动达成南方共同市场贸易协定
⑥特朗普在纽约时报-锡耶纳学院全国民调中领先哈里斯一个百分点
国内要闻
①国家能源集团与工行共同成立的总规模300亿元基金完成备案
②内蒙古赤峰市发现1亿吨钼矿
③西安至列日、布达佩斯全货运国际航线开通
④上海市商务委等四部门印发《上海市落实国家家电以旧换新补贴政策实施细则》
⑤《深圳市超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新实施方案》出炉
⑥广东:预计2025年新能源产业集群营收将达万亿
机构观点汇总
①道明证券：金价跌至2300时可以买入，铂或触底，铜将继续走低！
②美国银行：预计美联储将在接下来的五次会议上各降息25个基点
③中信证券：成本和需求端均已迎来改善 黑电龙头配置机会或已出现
④中信建投：预计下半年电力设备板块会进入业绩、订单共振阶段
⑤银河证券：下半年预计信创将进一步边际回暖
⑥民众期货：亚洲各国央行的利率路径仍不明朗
⑦花旗：欧洲央行本周将降息，但重申保持谨慎
今日重点数据和大事
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