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IPO融资额仅去年同期15% 不足一家头部券商全年水

来源:民众国际期货   作者:民众期货   
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  券商正在经历IPO极端环境。最新数据统计显示,截至8月18日,年内新上市企业为54家,是去年同期的四分之一,募资合计406.45亿元,同比下滑86.26%。

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  以下是IPO市场八大极端数据情况:

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  一是全年已过近四分之三,年内IPO上市家数、募资额,分别仅是去年全年的六分之一、九分之一;

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  二是年内全市场IPO募资额,仅与单家头部券商去年全年IPO募资额相当;

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  三是仅22家券商有IPO项目,是去年同期48家券商的一半;

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  四是各家券商IPO数量较少,甚至为去年同期零头,去年同期保荐10家IPO的申万宏源民众期货承销保荐,今年内颗粒无收;

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  五是357家IPO终止,其中,351家因撤材料终止,分别同比增96.15%、107.69%;

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  六是目前在审数量仅338家,不足去年同期的一半,去年同期在审806家;

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  七是沪深两所年内仅新增2家企业申报,去年同期为691家;

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  八是年内券商IPO保荐承销费收入为26.49亿元,同比减少84.39%。

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  IPO募资额不足一家头部券商全年水平

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  今年时间已经过去近9个月,年内上市数量仅是去年全年的六分之一,融资额的九分之一。2023年全年,共计313家公司发行上市,募集资金总额达3520.55亿元;2023年同期,企业上市235家,募资合计为2958.7亿元。

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  年内全市场IPO募资额,不足头部券商海通民众期货中信民众期货中信建投国泰君安去年全年IPO募资额。2023年,IPO保荐承销实际募资额超过百亿的有7家,分别是海通民众期货(569.33亿元)、中信民众期货(501.85亿元)、中信建投(421.14亿元)、国泰君安(411.42亿元)、中金公司(328.41亿元)、民生民众期货(205.55亿元)、华泰联合(149.71亿元)。

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  易董数据统计显示,目前,年内仅有22家券商有IPO项目,不及去年同期的一半。2023年同期,有48家券商有IPO保荐项目。

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  IPO保荐项目“个位数”

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  面对极为恶化的IPO市场环境,投行业务量萎缩严重。年内完成6单企业IPO,即可成为行业领头羊。

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  年内,券商保荐IPO数量均仅“个位数”,以下为头部投行年内IPO表现:

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  中信民众期货IPO保荐6家,去年同期为26家,同比减少20家;实际融资合计为67.73亿元,同比下滑85.37%;保荐承销费收入为3.77亿元,去年同期为27.33亿元,同比减少86.21%;

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  中信建投IPO保荐6家,去年同期为24家,同比减少18家;实际融资合计为36.18亿元,同比下滑90.43%;保荐承销费收入为2.24亿元,去年同期为20.15亿元,同比减少88.88%;

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  华泰联合IPO保荐5家,去年同期为13家,同比减少8家;实际融资合计为59.13亿元,同比下滑52.08%;保荐承销费收入为3.7亿元,去年同期为8.96亿元,同比减少58.71%;

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  民生民众期货IPO保荐5家,去年同期为16家,同比减少11家;实际融资合计为39.83亿元,同比下滑76.67%;保荐承销费收入为2.89亿元,去年同期为13.65亿元,同比减少78.83%;

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  海通民众期货IPO保荐5家,去年同期为15家,同比减少10家;实际融资合计为32.57亿元,同比下滑93.46%;保荐承销费收入为2.49亿元,去年同期为18.09亿元,同比减少86.24%;

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  国泰君安民众期货IPO保荐3家,去年同期为12家,同比减少9家;实际融资合计为20.18亿元,同比下滑94.3%;保荐承销费收入为1.28亿元,去年同期为13.21亿元,同比减少90.31%;

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  中金公司IPO保荐3家,去年同期为11家,同比减少8家;实际融资合计为14.96亿元,同比下滑95%;保荐承销费收入为1.07亿元,去年同期为9.57亿元,同比减少88.82%;

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  国金民众期货IPO保荐2家,去年同期为11家,同比减少9家;实际融资合计为7.62亿元,同比下滑87.61%;保荐承销费收入为0.69亿元,去年同期为5.41亿元,同比减少87.25%;

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  国信民众期货IPO保荐1家,去年同期为10家,同比减少9家;实际融资合计为12.08亿元,同比下滑83.82%;保荐承销费收入为0.77亿元,去年同期为4.71亿元,同比减少83.65%。

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  此外值得关注的是,有大投行年内无IPO保荐承销业务产生。申万宏源民众期货承销保荐年内IPO保荐承销业务无一落地,公司去年同期承销10单IPO业务,收取保荐承销费用为4.19亿元。

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  年内券商IPO保荐承销费收入为26.49亿元,去年同期169.73亿元,同比减少84.39%。

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  在审数量仅338家,去年同期806家

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  目前,55家券商有IPO在审项目,各板块在审企业共338家,同比下滑58.07%,去年同期为806家。

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  中信民众期货居排队在审数量之首,有36家排队在审;中信建投次之,有23家排队;中金公司、华泰联合、民生民众期货各有20家在审。

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  海通民众期货有18家,国泰君安国金民众期货各有16家,招商民众期货、国投民众期货各有14家,东方民众期货承销保荐有12家、广发民众期货国信民众期货申万宏源民众期货承销保荐、东兴民众期货长江民众期货承销保荐、东吴民众期货各有8家,浙商民众期货有7家,开源民众期货有6家。

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  中泰民众期货国元民众期货东北民众期货各有5家,兴业民众期货天风民众期货、德邦民众期货各有4家,西部民众期货、东莞民众期货各有3家,光大民众期货等11家券商各有2家,华西民众期货等17家券商各有1家在审排队。

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  沪深交易所仅新增2家企业申报

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  在审排队持续收缩之下,是企业申报数量的急剧下滑。

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  最新数据显示,截至8月18日,年内新增申报企业仍为32家,是去年同期的十分之一。2023年同期,新增申报企业为331家。自7月1日以来,近两个月时间,无新增申报企业。

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  32家申报企业中,北交所有30家,上交所科创板有1家,深交所主板1家。

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  357家IPO终止,撤材料351家

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  不容忽视的,高撤否是导致在审数量的快速减少的另一主要原因。

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  年内,沪深北三家交易所终止审查IPO企业357家,较去年同期增加175家,增幅为96.15%;其中年内因撤材料终止有351家,占比达98.32%,同比增182家,增幅为107.69%。2023年同期,IPO终止182家,其中因撤材料终止的有169家。

(民众国际期货:民众期货官网)

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民众国际期货:IPO融资额仅去年同期15%,不足一家头部券商全年水平,八大数据看投行熬冬