光伏行业“反内卷”大招呼之欲出。
民众期货官网本周一，中国光伏行业协会（下称光伏协会）刚刚举行了防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会，引发市场热议；10月18日晚，该协会再度发文，就光伏组件当前成本进行了分析，并明确表态低于0.68元/W的投标中标涉嫌违法。
民众期货官网光伏协会指出，2023年下半年以来，中国市场光伏组件价格不断下滑，目前价格已经腰斩。近一段时期以来，招投标市场不断出现超低价中标的案例。中标价低于成本，已成为困扰光伏制造行业的难题。
民众期货官网按照该协会的说法，行业企业普遍呼吁权威机构发布公允的组件成本，以供市场和政府监管部门参考。
民众期货官网在上述文章中，光伏协会引述了招投标法相关规定，其中提到，中标人的投标应当符合下列条件之一：（一）能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；（二）能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。
民众期货官网同时，按招标投标法实施条例相关规定，投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价，评标委员会应当否决其投标。
民众期货官网基于此，光伏协会认为，我国招投标制度一再确定，中标合同必须是高于成本。经汇总、统计、分析与整理，光伏协会测算出了2024年10月份的光伏组件成本。以一体化企业N型M10双玻光伏组件，在不计折旧，硅料、硅片、电池片在不含税的情况下，最终组件含税生产成本（不含运杂费）为0.68元/W。
民众期货官网“考虑当前行业严重供过于求、企业为消化库存正在极限经营的现状，上述成本测算并未将折旧纳入，因此实际上是低于真实生产成本的，更低于包含三费的全成本。每家企业的个体成本有差异，但差异范围整体有限。”
民众期货官网光伏协会指出，光伏行业要健康可持续发展，产品销售价格需要高于全成本，企业才能可持续经营。“即便当前部分企业单纯组件制造和销售尚有微薄的毛利，也是建立在硅料、硅片、电池片、玻璃等重要原辅材料严重亏损的基础上，这种情形是不可持续的。”
民众期货官网光伏协会提出的另一个观点是，光伏组件是需要稳定运行20—25年的产品，相比价格，质量才是最关键的考量因素。综上，该协会认为，0.68元/W的成本，已经是当前行业优秀企业在保证产品质量前提下的最低成本。
民众期货官网记者注意到，在上述文章中，光伏协会还提出两点呼吁。
民众期货官网一是制造企业切实按照“要强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争”的要求，依法合规地参与市场竞争，不要进行低于成本的销售与投标；低于成本的投标只会带来产品和服务质量的下降，最终不利于项目的长期与稳定运行。
民众期货官网二是招标方要尊重市场规律，遵守法律规定，以设定最低限价、降低价格得分比重、提高服务和质量得分比重等方式，制定合理的招标方案，从而引导投标方将投标重点转移到提高产品和服务质量、提升履约能力上。
民众期货官网光伏协会表示，将和各市场参与方一道，关注最新的招投标结果。如出现违反招投标法的招投标结果，将积极探讨通过行政监管和法律裁判解决问题的可能性。
民众期货官网同时，针对上述低于成本中标，以及低于成本中标后可能出现的以次充好、不能履约的行为，协会将予以关注，并考虑采取全行业通报、向市场监管部门举报等方式，加强行业自律，促进行业健康发展。
民众期货官网事实上，光伏协会关注的低价投标中标情况已频繁出现。就在10月16日，国家电投分别公示了第一批光伏组件、逆变器中标结果，规模各为12.5GW，共14家企业中标，其中光伏组件环节协鑫中标规模最多，达到3.42GW。
民众期货官网记者查阅了这次中标情况发现，低于0.68元/W的价格并非少数。例如，在P型双面标段，中标企业中，常州华耀光电、一道新能、锦州阳光的报价均低于0.68元/W；而在N型182双面与N型210双面标段，也不乏企业低价中标的情况，包括协鑫、华耀光电、晶澳、一道新能等的部分标段中标价均低于0.68元/W。
民众期货官网光伏产业链价格的持续走低直接影响企业经营效益，特别是在今年上半年，光伏行业出现了大面积亏损，覆盖了产业链上下游主流企业。例如，隆基绿能上半年净利润亏损52.43亿元，去年同期为盈利91.8亿元；通威股份上半年净利润亏损31.29亿元，去年同期为盈利132.7亿元；TCL中环上半年净利润亏损30.64亿元；晶澳科技上半年净利润亏损8.7亿元。
民众期货官网当然，另一个值得关注的情况是非一体化的单纯的组件制造及销售企业，光伏协会在上述文章中也有提及。
民众期货官网一家一体化光伏厂商人士向记者表示，单纯从事光伏组件业务的企业可以从其他企业处采购电池片，而现在电池片处于亏本甩卖阶段，因此，单纯的组件企业成本很低，在当前环境下也更具优势，这就使得行业洗牌远远不及预期。在该人士看来，要想解决目前的低价竞标问题，就得从硅料端开始减产、涨价，这样也有利于行业尽快出清。
民众期货官网当然，无论是“反内卷”还是呼吁理性投标，光伏行业的种种努力成效如何还有待检验。行业咨询机构InfoLink就指出，近期行业组织讨论价格售价影响，并希望呼吁厂家共同努力，但仍需关注市场需求状况，特别是近期各大市场皆有不同程度的观望因素存在，需求拉动不如过往热烈，因此，仍需要观察厂家策略是否能团结执行、且需求方的接受程度而定。
民众期货官网一家一线厂商的相关负责人在接受记者采访时表示，建议上市公司特别是头部上市公司能够以公告的形式宣布减产，发布下调或限制产能的具体信息，“头部企业要带头自律，不能说说就过去了。”另外一家厂商负责人则向记者提到，仅靠协会这样的行业自律组织还不太够，政府部门在引导产业发展上也要有所作为，而且这一点十分关键。
民众期货官网华泰民众期货针对光伏行业产能出清给出了一项预测时间表，由于今年第一季度光伏企业缩减资本开支趋势明显，多个新投产能项目宣布终止或延期生产，部分企业开始出现经营困难。但不同环节产能出清速度有差别，硅料、电池、玻璃环节或率先实现。同时，部分领先企业当前现金储备仅能维持2—4个季度生产经营，2025年上半年有望出现产能退出，是产能出清的有效信号。
（民众国际期货：民众期货时报）
