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OpenAI放大招!12天、12场!AI+传媒起风! 民众国际

来源:民众国际期货   作者:民众期货   


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  传媒板块有望迎来估值修复。

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  9部AIGC电影短片今日上映

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  12月6日,中国首个AIGC导演共创计划如期上线。该计划由快手自研视频生成大模型产品“可灵AI”联合李少红、贾樟柯、叶锦添、薛晓路、俞白眉、董润年、张吃鱼、王子川、王卯卯等9位导演共同发起。

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  作品题材涵盖奇幻、志怪、亲情、动画等。据悉,这9部具有实验性质的电影短片全部使用可灵AI进行视频生成,届时影片将揭晓。电影导演完全依托视频生成大模型,群体深度参与电影级内容创作,在中国尚属首次。

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  影视文娱领域是AIGC应用落地最快的领域之一,包括可灵AI在内的技术革新和迭代,极大地降低视频内容制作的门槛,提升内容生产效率。

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  专家预测,随着视觉生成大模型技术的不断突破,未来一至两年,在AIGC领域有望落地影视工业级的生产工具,并规模化应用。

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  中信民众期货称,展望2025年,科技产业的投资主线将继续围绕AI展开,推荐关注AI算力、应用与数据、AI终端三个方向的投资机会。

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  OpenAI放大招!传媒板块大涨

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  12月5日,OpenAI官方在X上发布帖子,“12天、12场直播,一堆大大小小的新东西,OpenAI的12天活动期从今天开始。”

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  今年2月OpenAI发布Sora文生视频demo之后,一直没有对外正式开放使用。OpenAI现在将推出一堆产品更新亮相,或将再度引爆市场热度。目前市场重点预期的几个产品为: Sora文生视频、下一代GPT模型以及智能体Operator。

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  Sora一旦落地性能超预期,可能再一次成为AI视频生成技术的里程碑事件。下一代GPT模型将会支持更大的上下文窗口,进一步推动应用的发展,同时也会带动算力。另外,值得期待的是,Operator是OpenAI计划于2025年1月推出的一款新型智能体,这次可能会先展示。

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  消息一出,引领市场情绪修复,连续下跌的传媒股大幅反弹领涨两市,兆讯传媒福石控股均“20cm”涨停,蓝色光标因赛集团涨超10%,华扬联众风语筑中广天择引力传媒三人行天地在线涨停。

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  传媒行业作为TMT重要板块,在AI赋能下科技属性显著增强。10月以来,传媒行业并购案例频现,如因赛集团拟收购智者品牌80%股权,天地在线拟收购佳投集团100%股权等,中文传媒收购了江教传媒100%股权和高校出版社51%股权。后续传媒板块更多并购案例或陆续落地。

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  科技重组一般具有较高的溢价效益。9月24日以来因赛集团天地在线分别上涨76.11%,83.48%。华泰民众期货研报表示,展望2025年投资关注三条主线:一是AI应用持续迭代,明年有望加速落地。投资逻辑由“主题性趋势投资”向“产业兑现投资”转变,行业发展仍具备较大空间;二是电影板块有望底部反转;促经济政策有望推动游戏、营销等顺周期行业回暖;三是并购重组方向。

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  这些传媒股涨幅滞后

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  申万一级传媒指数年内涨幅10.86%,板块估值40.91倍。宏观经济放缓、内容供应不足和竞争加剧是导致传媒行业估值不高的主要原因。不过在政策支持和AI技术创新的驱动下,有望推动优质企业增长,提升市场对行业前景的期待。

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  中金公司认为,从估值角度,当前申万(传媒)板块估值已处于近5年中低位水平且机构配置比例较低,建议关注估值修复弹性。

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  从估值水平来看,板块个股中滚动市盈率低于30倍的有28只,其中中原传媒9.94倍,千亿市值分众传媒也仅19.72倍。

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  今年以来11只传媒股迎来百家机构的密集调研,其中汤姆猫吉比特恺英网络易点天下分众传媒神州泰岳、因赛集团均超200家。

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  汤姆猫被调研次数达518次,位居首位。汤姆猫因“谷子经济+AI产品即将上市+智能语音机器人+AI手游”多概念加持,股价自9月24日以来大涨108%。公司在最近的贝莱德基金、博道基金、长城基金、金鹰基金等机构的调研中透露,目前公司正推进研发的AI产品上市前期准备工作,计划于春节前实现第一批产品的上市。

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  自9月24日以来,申万传媒板块大涨47.53%,个股快速反弹,流金科技易点天下天龙集团福石控股蓝色光标等10只个股股价翻倍。不过仍有部分个股还趴在地板上,部分获机构看好的低估值股或迎来补涨。

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  据数据宝统计,低估值且获3家及以上机构一致看好的个股,以最新收盘价与2023年以来高点相比,3股回撤幅度超50%,分别是吉比特三人行三七互娱

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