超额认购826倍!毛戈平成年内港股IPO“冻资王”
继美的集团、华润饮料之后,毛戈平再度掀起港股打新热潮。
民众期货官网12月5日,国内高端美妆集团毛戈平的港股新股公开发售宣告截止,捷利交易宝数据显示,截至12月5日晚6点,毛戈平此次的孖展总额达到了1738.14亿港元,超越了华润饮料的1323.9亿港元,成为了目前的年内港股新股“冻资王”,并相当于获得了826倍的公开发售超额认购。
与此同时,凭借826倍的孖展认购,毛戈平也一举超越了11月28日上市的九源基因,暂时位列今年港股新股的第五位。根据数据,今年港股上市的新股中,网上发行有效认购倍数排名前四的包括:晶科电子股份5678倍、优博控股2503倍、元续科技2481倍、卡罗特1347倍。
民众期货官网毛戈平的火热招股,也给各家券商的孖展业务带来了难得的业务机会。根据捷利交易宝数据,富途民众期货借出的孖展额约900亿港元,占比过半;其次是辉立民众期货、信诚民众期货,分别借出388亿港元、260亿港元;耀才民众期货和老虎国际则分别借出90亿港元和50亿港元;招银国际也借出了超15亿港元。
民众期货官网富途透露,此次毛戈平在富途平台上的总认购额达到905亿港元,创其历史上新股认购额最高纪录,为全港券商最高。富途民众期货董事总经理谢志坚称,“透过零利息融资、零手续费以及高倍数杠杆等优惠,富途全方位提升了投资者的新股认购体验。这次毛戈平认购额创下平台上历史新高,反映了投资者对热门新股的入飞热情再度高涨。”
民众期货官网公开信息显示,毛戈平此次拟全球发售7058.82万股股份,其中公开发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配股权。本次6位基石投资者参与,其中包括CPE Investment、正心谷资本、常青藤资管等。
民众期货官网毛戈平此次招股价范围是26.3—29.8港元,每手100股。但在12月5日,有市场消息称,毛戈平将以上限定价29.8港元/股,集资21亿港元。根据新股上市时间表,毛戈平将于12月6日公布定价,12月9日公布中签结果并开启暗盘,12月10日正式上市。
民众期货官网根据招股书,毛戈平拟将全球发售募集资金用于以下方面:募集资金净额约25.0%预期将用于扩大公司的销售网络;约20.0%预期将用于品牌建设活动;约15.0%预期将用于海外扩张及收购;约10.0%预期将用于加强公司的生产及供应链能力;约9.0%预期将用于增强公司的产品设计及开发能力;约6.0%预期将用于公司的化妆艺术培训机构;约5.0%预期将用于公司的运营及信息基础设施数字化;约10.0%预期将用作营运资金及一般公司用途。
民众期货官网数据显示,毛戈平2023年的总收入为28.86亿元人民币,2021年至2023年的复合年增长率为35.3%;2023年净利润为6.64亿元人民币,2021年至2023年的复合年增长率为41.6%。
民众期货官网根据弗若斯特沙利文的资料,毛戈平是中国市场十大高端美妆集团中唯一的中国公司,按2023年各集团旗下所有高端品牌的零售额计排名第七,市场份额为1.8%。2018年至2023年,中国高端美妆市场的复合年增长率为7.8%,2023年达到了1942亿元人民币。预计将继续按9.9%的复合年增长率不断增长,并于2028年达到3110亿元人民币。
民众期货官网截至最后实际可行日期,毛戈平本人及其配偶汪立群合共持有公司已发行股本总额的约57.26%权益,包括两人通过帝景投资、嘉驰投资间接持有的部分。
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