全球衰退,中美消耗战,有两个国家将先成为肥
中美消耗战,日韩先完蛋!
最近情况不太好,我们的进出口数据下滑了,这是好长时间都没见到的下滑了。
6月份进口下滑了2.6%,出口下滑了8.3%。
目前的3驾马车内需与投资不振,而现在外贸的数据也不理想,形势比较严峻。
外贸出口数据的下滑有两个原因。
第一是因为连续两年外贸数据飙升得太猛了,在全球独树一帜,2021年同比增长了21.4%,2022年同比增长了7.7%,更是拿下了全球顺差的1/3,所以今年6月对比去年同比下滑了。
第二个才是最重要的原因,外贸数据不是孤立存在的,和全球进出口数据是保持一致的,目前全球的进口数据都在下滑,国外已经没有消费能力了,没有钱买东西了,所以自然外贸就遭遇了困难。
我们看看今年全球的主要经济体的5月份外贸数据。
美国同比下滑7.9%;
欧盟同比下滑了7.03%,而其中德国出口同比下滑10.6%;
日本同比下滑10%;
韩国同比下滑15.2%;
越南同比下滑17.9%;
印度同比下滑7.5%;
6月份以上各国的数据还没出来,但是根据目前的迹象表明,只会下滑的更猛。
根据目前初步的数据,2季度全球平均GDP增速为2.1%,而中国大约为6.9%;
全球的经济都是一塌糊涂,都没钱消费了,数据自然都下滑了,只能说中国相对来说还是最好的。
美国二季度的GDP还没有出来,但是刚刚修改了一季度的数据,把增长1.1%调整到了2%;
但是这个数据一看就是假的,因为同期美国的工业用电下降了2.1%,要知道,我们的这个数据是增长了4.2%;
连电都不发了,经济怎么去增长,显然是美国故技重施,又是“做”出了大量的律师费、医疗保险费、咨询费等来填补GDP.......
而通过美联储最近的会议,表明在2023年下半年可能还会加息两次,即使美联储是演出来的,但很明显美联储不会降息,要让美元进一步回流美国。
一般是预测到明年下半年才有可能降息,也就是说全球经济形势将进一步低迷,最迟持续到2024年的6月份之后。
正常情况下,美联储要加到某个国家实在受不了到崩溃,让华尔街疯狂抄底,这一轮加息才算达成了美国的预期。
为什么全球经济遭遇衰退?
除了美联储加息之外,重要的原因就是技术发展停滞。
最明显的是现在各个半导体公司,韩国为例,现在已经是外焦里嫩,而三星二季度的营业利润暴跌了96%,几乎滑到没有了,这让韩国是雪上加霜。
三星利润的暴跌有两个原因。
第一,是中国的显示屏、存储器等产业的崛起,打爆了三星的利润,让三星一溃千里,丢掉了大量的市场;
第二,是全球消费市场低迷,手机销售额节节下滑,所以对半导体的需求量暴跌,所以无论是三星还是台积电,芯片都卖不出去了......
一边是整体市场滑坡,而现有市场还在不断被蚕食,所以自然就没什么好日子了。
韩国一季度增长0.3%,二季度增长0.7%,在全球普遍下滑的状态下滑得更猛,可以说两年时间跌出发达国家的行列绝对是可以实现的了。
为啥芯片卖不掉?全球手机的销量跌到什么程度,我们看看数据就知道了。
今年第一季度全球手机出货量2.8亿部;
第二季度全球手机出货量2.57亿部;
上半年共计出货5.37亿部,那么我们预测2023年全年手机出货量为10.8亿部;
但是2012年时全球手机出货量为17.5亿部;
2013年为18.5亿部;
2014年为19.5亿部;
也就是说,今年的手机销量,对比10年前,几乎腰斩;
而且市场一年比一年小,出货量一年比一年少。
为什么会这样呢?
2010年移动互联网兴起,智能手机取代功能机,全球用户几乎需要人手一部,这个需求实在是太旺盛了,市场庞大到无可估量,超过50亿部手机的市场需求,而且在2010年到2016年,智能手机的更新换代速度极快,手机2年不换新就可能被淘汰......
这带来整个供应链、生产制造的蓬勃发展,资本有大量的投入计划,无数新兴企业应运而生;
而每一波硬件的升级又带来了软件应用的革命,一批模式创新和软件企业雨后春笋一般的冒了出来,什么外卖软件、短视频平台、打车软件.....个个企业动辄百亿级的吸纳投资扩大就业。
于是投资、就业、消费开始全面嗖嗖嗖的上涨。
但是到了2016年之后,市场的需求开始慢慢萎缩了。
为什么会萎缩呢,我举个例子。
你原来的手机是30万像素摄像头的,新出了一部手机是300万像素摄像头的,你马上想换新的;
有了300万摄像头,市场上又开始出现3000万摄像头,你还想换;
因为这种新技术的更新带来了体验感的直线提升,但是如果有一天我推出3亿摄像头,30亿摄像头呢?
你就没有换的动力了,因为30亿摄像头甚至300万亿摄像头,对你来说,肉眼几乎都看不出差别来了......
30万摄像头到300万摄像头,体验是从1到10;
300万摄像头到3000万,体验是从10到12;
3000万摄像头到3亿,体验是从12到12.1;
边际效用越来越小,你不愿意买单了,也不愿意换手机了.......
在10年前,技术是革命性的进步,到了今天,只是技术的改良,最多是运算速度再快一点,摄像效果再好一点,不能激发人们的消费欲望了。
你做多好的手机也就和原来差不多,我不想换机了。
于是,从2016年开始,手机的销量越来越低。
2017年,全球智能手机出货量15.11亿部;
2020年,出货量13.06亿部;
2021年,出货量11.2亿部;
2022年,出货量10.7亿部;
一年比一年少!
销售量下滑了怎么办,第一种办法是卷起来。
比如小米开始进军高端手机,其实这挺难的,因为小米的核心市场是在中低端,但是没有办法啊,中低端市场已经被吃完了,还在缩微,那就只能卷起来,到高端市场去抢用户。
最后实在卷不动了,没办法,顶着巨大风险到印度去开车,结果血本无归.....
第二种办法是降低产能.......
企业都开始缩减生产,那么就会影响上万个供应链一起萎缩,生产的数量下降,企业就会裁员或减少招募需求;
手机企业裁员,供应链也会裁员;
被裁掉的人找不到工作,需求进一步萎缩;
其实不仅仅是手机,我们平时用到的所有日用品,无论是电视机还是冰箱,无论是电脑还是空调,在最近的5年,都没有出现任何革命性的、能足够吸引消费者买单的革命性进步;
这就是目前的现状,简单来说就是:
移动互联网兴起后的10多年,全球技术再也没有出现革命性的进步,导致需求萎缩,产能下降,而这进一步带来了人们的悲观情绪,形成恶性循环。
看完了中国的情况,我们再看世界的情况,这20年,全球经济发生了什么?
我简单点一句话说:
这20年只有中美经济在发展,其它的国家要么在衰退,要么在吃老本。
而且美国不讲武德,靠的全是金融手段和抢劫盟友,准确来说,主要经济体中只有中国在发展。
因为中国制造快速崛起,以电子消费品为代表,不仅把日韩欧的产品撵出了中国,而且在全球势如破竹一般的攻城略地;
中国完整的吃到了移动互联网的红利,在全球除了美国几乎没有竞争对手,中美瓜分了这个市场,而对于国内市场来看,涌现出了无数的新兴巨无霸互联网企业;
一边是很多欧日韩企业丢掉了市场,一边是中国企业强大的竞争力,在全球攻城略地,你说他怎么发展?
日本的家电手机产业把中国乃至欧洲美国市场差不都丢完了,他不停滞谁停滞?
2000年到2020年的深圳,是完全不同的城市,2000年的深圳南山,还到处是荒地,我2007年就两条地铁线运营,一号线就到世界之窗,今天呢?
但2020年的伦敦巴黎东京还是2000年的伦敦巴黎东京,没有任何变化.......
我们搞完了5G,他们4G都没搞出来......
我们看数据:
2010年全球GDP总量66万亿美元;
2022年全球GDP总量100万亿美元;
总共增长了34万亿美元;
你觉得还不错?
但再看一个数据,中国GDP从5.9万亿增长到18.2万亿,增长12.3万亿;
美国从14.5万亿增长到25.4万亿,增长了10.9万亿;
中美两国加起来,增长了23.2万亿;
剩下的全球200多个国家和地区,加起来增长了10.8万亿美元;
分摊下来每个国家12年的时间,也就增长了500亿美元左右,连中美的零头的零头都没有。
把通货膨胀算上,尤其是美国在最近的10年时间疯狂印钞,几乎可以肯定全在倒退。
所以,今天全球经济是怎样的呢?
我们因为地产发展已经到了天花板等原因遭遇困境,但全球更难过;
嗯,这就是现状。
中国原来非常好,现在没那么好了;
其它国家本来就不好,现在更不好了........
所以,在2020年的时候,特朗普要打贸易战,中国说别介,我们一起把蛋糕做大不好吗?
特朗普说你当我是傻逼吗?你再把芯片一搞出来,所有的科技天赋全部解锁,到时候高端产业全跑你那边去了,全球就你一个发达国家,剩下200多个都是发展中国家.........
今天全球的日子都不好过,根本原因,就是在最近的5年,科技始终没有得到革命性的根本性的突破。
所有的企业都在想,我怎么去刺激消费,但是都没有想出来好的方法。
不仅如此,科技的改良还使得就业率持续下跌,为什么这么说呢?去看看无人工厂无人码头就知道了........
原来投资一个100亿的工厂,可以解决10万人的就业率;
现在投资一个100亿的工厂,只能解决5000人的的就业率;
今天全球唯一比较有未来的科技创新就是CHATGPT,但是这个玩意不仅不会增加就业率,还会大范围的干掉就业率......
好的只有GPT自己的公司,其它人更不好了。
所以今天好莱坞15万员工罢工,抵制GPT,因为GPT再发展下去,他们未来的饭碗都保不住了。
那么未来会怎样呢?
全球技术都没有突破,导致经济衰退,如果是在80年前,世界大战早就爆发了,把城市打成一片废墟,然后再建设,人口干掉30%,经济自然就好转了......
但是今天爆发世界大战的几率并不大,因为:
第一,有核弹相互制衡;
第二,中国作为负责任的大国对全球稳定起到了关键作用。
我依然认为,未来世界爆发战争的可能性很小,那么会怎么发展呢。
本来,科技革命可以解决这些问题,让目前的存量市场重新变成增量市场,但第四次技术革命,我认为还很遥远。
技术革命不了,战争又打不起来,那会怎么演进?
其实就是中美互耗,谁先耗死对方,就赢了,就可以去“吃尸体”.......
我们可能对“吃尸体”这个比较陌生,搞不懂是啥意思,简单点说就如同原来苏联崩溃了,全球瓜分了苏联的技术、人才、企业......
卢布贬值成纸,整个经济瘫痪,等着外汇救命,原来1万亿美元的企业,现在10亿美元就卖了,这就是吃尸体。
当年苏联崩溃,美国吃了个饱....呃,我们当时实力还太弱小,没啥外汇储备,但也捡了不少漏。
同样的,美国崩溃了,美元就成了纸,全球会疯狂跑到美国去抄底......这样,就会大幅度的缓解全球的经济衰退。
所以,今天中美任何一个国家崩了,因为一个国家会血赚,而其它所有国家都会上来分一杯羹。
所以我们盼美国的债市股市崩,美国盼我们的楼市崩.......
而其它国家说你们别等了,干脆打一架吧,尤其是为啥日本天天巴不得中美打仗的原因,牠比美国急多了.......
牺牲一个国,幸福全世界.....一个大国崩溃,所有国家的经济衰退都可以得到缓解.......
但是中美两国,要崩,都是很难的事情,全球所有的国家中,中国的战略定力是90,美国的战略定力是60,其它国家最高可能也就30分.....中美之间很清楚,想让我们打仗,你们捞好处,当我们是傻逼吗?
所以不管怎么样,美国的政客还是扎堆死皮赖脸要跑中国来出差,说我们吵归吵闹归闹,但还是尽量别打仗,否则都是让别人捡便宜.....
美国在未来5年崩的可能性不大,而且美国在崩溃之前,至少还会疯狂的吸血他的殖民地,除非特朗普和共和党彻底闹掰另立中央......
但虽然美国崩不了,其它国家崩了,也能缓解全球的经济危机,而有两个国家大概率出问题,成为缓解全球经济危机的肥料。
那就是日本和韩国!
在过去的10年时间,日本和韩国相继失去了家电、造船、钢铁、显示屏、手机、高铁、计算机.......他们手中的产业肉眼可见的越来越少。
对于新兴的产业大飞机、新能源、人工智能、互联网.......日韩是一口汤多没喝上;
也就是说新产业日韩只能靠边站,老产业日韩一个个被围歼;
不仅如此,在2023年,日本失去了第一支柱产业汽车,中国全面反超日本,跃居世界第一;
而韩国呢,作为仅剩不多的劳动和资本密集型的造船产业,中韩在过去的两年一直是焦灼状态,不相上下,但在今年上半年,中国造船业拿到了全球59%的订单,韩国仅仅拿到了29%的订单,中国超过了韩国的2倍有余;
也就是说,日韩这对难兄难弟,在今年他们的支柱产业领域都被打得落花流水,现在唯一剩下的指望,就是日本的半导体材料和韩国的芯片代工最后阵地。
中国一旦在某个产业占据优势,最后都将呈现碾压状态,可以预测到3年后,中国将在造船领域占据全球70%以上的份额,汽车领域50%以上的份额,日韩都要靠边站。
在存储芯片领域,中国已经攻坚成功,剩下来的就是要眼看韩国丧师失地节节败退了........
所以,这也是最近日韩疯狂拱火,希望美国出手的重要原因,因为再搞下去,他们就真的没法玩了。
但可惜日韩想美国打头阵去和中国叫板,美国想的是让日韩做炮灰先上,两边你看我我看你,大眼瞪小眼.......
日本第一季度增长0.4%,第二季度增长0.7%;
韩国第一季度增长0.3%,第二季度增长0.7%;
这两难兄难弟,真的是没的救了!
在盟友崩溃之前,美国一时半会崩不了,因为他有吸血的技能,能让自己的殖民地去滋养自己,那么在未来两年经济低迷的状态下,日韩,将会率先成为全球经济发展的肥料.....